Le Conseil permanent
Notre volonté est d’être à vos côtés dans la durée. Le conseil est le fil conducteur de la relation avec votre Banquier Privé. Véritable "coach financier personnel", il se manifestera auprès de vous de plusieurs manières :
- Au travers de points de rencontres liés à votre agenda patrimonial.
- En fonction de l’actualité, et lorsqu’il estime que le moment est opportun pour vous faire bénéficier des meilleures recommandations.
- Lors de manifestations organisées sur le thème de la gestion de patrimoine.
- Au travers de réunions marchés où les experts de notre Maison vous présenteront leurs analyses et leurs convictions.
- Enfin, nous organisons des réunions sur des thématiques ciblées (Private Equity, Philanthropie), lors desquelles des experts reconnus pour leur savoir-faire viennent apporter leur témoignage.
Le suivi de vos placements fait partie intégrante de notre démarche conseil.
Nous vous devons une information claire, complète et régulière sur les avoirs que vous nous confiez et les opérations que nous réalisons :
- Une information directe, délivrée par votre Banquier Privé.
- Un espace privé, via notre site Internet, pour visualiser votre portefeuille et ses mouvements quotidiens.
- Des relevés de portefeuille périodiques.
- Nos clients en gestion sous mandat reçoivent un compte-rendu de gestion semestriel.
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